交易撮合——
晨哨大买手平台
晨哨股权投资撮合服务主要依托晨哨大买手开展。大买手平台拥有便捷、高效、安全的功能体系,能为中国买家、全球卖家提供体验远超传统服务模式的高效率、低成本的智能交易撮合,以及专业的一站式线下管理服务。同时,拥有庞大的卖方、买方资源。

目前大买手平台覆盖了庞大的中国买家资源,其中超过800家上市公司,2000家行业领先企业、2000家私募股权基金。在线发布的真实、一手的活跃需求超过4000家。
大买手平台与全球约800家投行、200家律所、100家政府投促机构、100家私募股权投资基金建立了长期合作伙伴关系。

大买手平台分为网页版“中国大买手(www.chinamerger.com)”和 APP “晨哨大买手”。
大买手平台买方服务
买方定义
在晨哨大买手平台,买方是指有意在境内外开展投资、合作、兼并收购的产业公司和投资机构。
买方服务内容
利用晨哨大买手平台,以及晨哨线下网络为买方提供标的搜寻和挖掘,协助买方开展投资并购服务,并在过程中提供标的分析、专家访谈等专业服务。
买方服务流程
1. 需求发布
a. 了解并推动买方制定清晰的并购战略;
b. 根据买方提供的信息,制作专业的需求报告以及买方材料;
c 协助买方将需求信息匿名发布至晨哨大买手平台;
d. 将需求分发给合作投行机构。

2. 潜在标的搜索
a.根据买方提供的意向,整理标的信息;
b.根据买方需求,通过晨哨投行网络、数据库以及合作机构资源,在全球范围内搜索推荐符合要求的潜在投资标的长名单及详细信息

3. 标的概要信息包括
规模、营收及盈利情况,主要产品与技术,客户情况与股东背景等。

4. 联系与对接
a. 与潜在标的联系并沟通。在初步确定了相关标的后,通过进一步的分析和接触,了解哪些企业有兴趣出售,哪些经过进一步调查不适合买方,确定短名单。
b. 帮助买方与标的管理层进入一对一沟通流程。

5. 协助立项
a. 协助买方起草并签订保密协议,获取标的的非公开信息;
b. 协助买方对交易机会进行分析,对交易可行性、潜在协同和交易方式提出建议;
c. 对于买方确认的意向投资标的,协助提供专家访谈服务,帮助买方进一步分析和判断标的的产品和技术价值。

6. 专业机构推荐
a. 协助买方寻找和聘用顾问机构,包括法律、会计、税务及信息技术等顾问(如需);
b. 协调买方及其第三方顾问进行财务、法律、税务和信息技术方面的尽职调查;
c. 帮助买方优先获得并购融资(如需)。
买方服务产品
银哨服务 5万/年, 核心权益包括
a. 晨哨大买手平台使用权限,包括需求发布、与卖方项目直接对接以及站内信沟通等;
b. 需求文件制作、潜在标的搜寻服务。

金哨服务 30万/年, 核心权益包括
a. 晨哨大买手平台使用权限,包括需求发布、与卖方项目直接对接以及站内信沟通等;
b. 需求文件制作,长、短名单服务、立项服务以及根据买方需要提供专家访谈和专业机构推荐服务。其中长、短名单标的数量不限,以在合作期限内达成项目立项为目标;
c. 金哨服务的收费方式为:X+Y+Z的模式,其中X为前期服务费用,30万元(不超过50家潜在标的企业信息收集和分析,包含企业财务、技术和产品信息);Y为立项费用,20万/个。在晨哨买方服务中,立项标准定义为满足以下三种情况中的任一种:买方和标的方或标的股东方签署合作意向书(LOI)、买方启动第三方尽职调查、买方启动并购可行性分析;Z为成交奖励费,按交易金额0.2%收取。
典型买方用户
平台部分买方用户(排名不分先后)



大买手平台卖方服务
卖方定义
在晨哨大买手平台,卖方是指有股权出售、股权融资、业务合作需求的境内外项目方、卖方财务顾问、拥有项目的第三方专业机构。

卖方服务内容
利用晨哨大买手平台,为卖方提供项目的撮合和匹配,协助安排卖方与潜在投资人间的对接,完成交易,并在此过程中提供标的中国市场分析、专家访谈等专业服务。
卖方服务流程
1. 项目发布
协助卖方按照分级披露的原则,将项目信息匿名发布在晨哨大买手平台。

2. 潜在买方推荐
a. 根据项目信息,匹配平台有投资需求的买方;
b. 根据需要,上门拜访项目公司,梳理公司财务和业务;
c. 根据项目信息以及卖方推荐的买方名单,制作市场潜在买方长名单。

3. 联系与对接
a. 同潜在买方联系并沟通,根据买方意向,确定短名单;
b. 帮助卖方与买方管理层进入1对1沟通流程;
c. 推动买方进入立项流程。

4. 在线路演
定期举行在线路演,定向邀请投资机构,组织项目方和买家一对多线上沟通。

5. 线下活动
作为嘉宾或讲师参加晨哨线下沙龙、专业培训活动,了解市场及产业趋势,零距离接触买家。



卖方服务产品及费用
银哨服务:5万/年 , 主要权益包括
a. 晨哨大买手平台使用权限
b. 买方长名单制作 5份
c. 在线项目路演 4场
d. 嘉宾/讲师身份参与晨哨组织的线下沙龙和专业培训活动 1次

金哨服务:30万/年,主要权益包括
a. 晨哨大买手平台使用权限
b. 多账号在线管理权限
c. 买方长名单制作 20份
d. 全市场买家开拓或高端人脉对接 30家
e. 在线路演 12场
f. 嘉宾/讲师身份参与晨哨组织的线下沙龙和专业培训活动 4次
典型卖方用户
平台部分卖方用户(排名不分先后)



大买手平台专业机构服务
专业机构定义
在晨哨大买手平台,专业机构是指在一级股权交易中提供融资、法律、会计、税务、保险等专业服务的第三方机构。

专业机构服务目的
a. 通过晨哨大买手平台产生的业务线索和交易情报,持续获得业务机会;
b. 通过晨哨组织或者举办的线上/线下活动、会议和培训,获得接触潜在客户的机会;
c. 借助晨哨媒体平台传播,提高机构知名度。
专业机构服务内容
a. 交易情报:平台重点出售项目和并购需求,市场交易传闻;
b. 交易撮合: 服务内容同平台买方服务、卖方服务一致;
c. 中资并购数据报告服务: 按月度、半年和全年对中资在境内外开展的兼并收购进行统计分析;
d. 会议/活动:参加晨哨线下沙龙、会议和培训、峰会等活动,了解市场及产业趋势,与市场头部企业和机构建立联系;
e. 机构旗舰店:大买手平台机构服务专属页面,详细全面展示专业服务能力。
专业机构服务产品及费用
服务宝:7.5万/年, 核心权益包括:
a. 晨哨大买手平台使用权限
b. 精准公司对接服务
c. 嘉宾/讲师身份参与晨哨组织的线下沙龙和专业培训活动 2次
渠道账号:50万/年,核心权益包括
a. 机构旗舰店
b. 买方/卖方金哨权益
c. 《中资并购数据报告》服务
d .嘉宾/讲师身份参与晨哨组织的线下沙龙、 会议和专业培训活动 6次



数据接口:API端口对接
a. 大买手平台项目/需求信息通过API接口定向传送至客户指定平台。

典型专业机构用户
平台部分专业机构用户(排名不分先后)