a. 与潜在标的联系并沟通。在初步确定了相关标的后,通过进一步的分析和接触,了解哪些企业有兴趣出售,哪些经过进一步调查不适合买方,确定短名单。
b. 帮助买方与标的管理层进入一对一沟通流程。
5. 协助立项
a. 协助买方起草并签订保密协议,获取标的的非公开信息;
b. 协助买方对交易机会进行分析,对交易可行性、潜在协同和交易方式提出建议;
c. 对于买方确认的意向投资标的,协助提供专家访谈服务,帮助买方进一步分析和判断标的的产品和技术价值。
6. 专业机构推荐
a. 协助买方寻找和聘用顾问机构,包括法律、会计、税务及信息技术等顾问(如需);
b. 协调买方及其第三方顾问进行财务、法律、税务和信息技术方面的尽职调查;
c. 帮助买方优先获得并购融资(如需)。
买方服务产品
银哨服务 5万/年, 核心权益包括
a. 晨哨大买手平台使用权限,包括需求发布、与卖方项目直接对接以及站内信沟通等;
b. 需求文件制作、潜在标的搜寻服务。
金哨服务 30万/年, 核心权益包括
a. 晨哨大买手平台使用权限,包括需求发布、与卖方项目直接对接以及站内信沟通等;
b. 需求文件制作,长、短名单服务、立项服务以及根据买方需要提供专家访谈和专业机构推荐服务。其中长、短名单标的数量不限,以在合作期限内达成项目立项为目标;
c. 金哨服务的收费方式为:X+Y+Z的模式,其中X为前期服务费用,30万元(不超过50家潜在标的企业信息收集和分析,包含企业财务、技术和产品信息);Y为立项费用,20万/个。在晨哨买方服务中,立项标准定义为满足以下三种情况中的任一种:买方和标的方或标的股东方签署合作意向书(LOI)、买方启动第三方尽职调查、买方启动并购可行性分析;Z为成交奖励费,按交易金额0.2%收取。
b. 通过晨哨组织或者举办的线上/线下活动、会议和培训,获得接触潜在客户的机会;
c. 借助晨哨媒体平台传播,提高机构知名度。
专业机构服务内容
a. 交易情报:平台重点出售项目和并购需求,市场交易传闻;
b. 交易撮合: 服务内容同平台买方服务、卖方服务一致;
c. 中资并购数据报告服务: 按月度、半年和全年对中资在境内外开展的兼并收购进行统计分析;
d. 会议/活动:参加晨哨线下沙龙、会议和培训、峰会等活动,了解市场及产业趋势,与市场头部企业和机构建立联系;
e. 机构旗舰店:大买手平台机构服务专属页面,详细全面展示专业服务能力。
专业机构服务产品及费用
服务宝:7.5万/年, 核心权益包括:
a. 晨哨大买手平台使用权限
b. 精准公司对接服务
c. 嘉宾/讲师身份参与晨哨组织的线下沙龙和专业培训活动 2次
渠道账号:50万/年,核心权益包括
a. 机构旗舰店
b. 买方/卖方金哨权益
c. 《中资并购数据报告》服务
d .嘉宾/讲师身份参与晨哨组织的线下沙龙、 会议和专业培训活动 6次